相談から成約までの流れ
まずはお問合せフォームまたはお電話よりご連絡ください。代表・清水将隆が直接ご連絡し、面談の日程を調整します。面談はオンライン（GoogleMeet等）でも対応可能です。「売却を決めた」という段階でなくても構いません。「会社の将来が不安」「後継者がいない」「まずは話を聞いてみたい」そのような段階でお気軽にお問合せください。
ご安心ください：「まだ決めていない」「競合他社に知られたくない」という方でも、NDAを締結したうえで進めますので安心してご相談ください。
直近3期分の決算書・事業内容・市場環境などをもとに、実務上交渉の前提となる企業価値を算定します。この価格をベースに、譲渡価格の目線を一緒に設定していきます。未上場企業の企業価値は相対交渉により決定するため、買手企業のM&A方針に大きく依存します。買手の考える投資回収期間、のれん償却の観点から現実的な企業価値算定をご提供します。
企業価値算定の結果をもとに、正式にご依頼をいただく場合、アドバイザリー契約を締結します。ここから本格的なM&Aプロセスがスタートします。この時点でも着手金が発生することはありません。
オーナー様の希望条件（譲渡価格・代表者による事業継続方針・従業員処遇など）を踏まえたうえで、最適な買手候補を探索します。ツギテラスでは、業界の悪慣習や不誠実な買手を排除し、オーナー様にご納得いただける相手先探しを行います。買手候補とは企業概要書などの詳細情報開示前に、必ずNDAを締結します。
ツギテラスの方針：悪質な買手パターンを熟知しているからこそ、オーナー様にとって不利益になる買手とは取引しません。公開情報のない買手企業については事前調査、財務状況の確認を実施しております。
売手オーナーと買手候補のトップ面談を設定します。お互いの想いや事業内容の更なる相互理解、経営方針を直接確認し合う重要な場です。面談後、基本合意（MOU）に向けた条件交渉を進めます。アドバイザーが両者の間に立ち、認識のすり合わせを丁寧に行います。
基本合意後、買手による詳細調査（デューデリジェンス）が実施されます。事業・財務・法務・労務・税務などの観点から会社の実態を確認するプロセスです。代表が窓口となり、資料準備・質問対応をサポートします。
デューデリジェンスを経て最終的な条件が合意されたら、株式譲渡契約書（SPA）等の最終契約を締結します。この時点で初めてツギテラスへの報酬が発生します。契約締結後の引継ぎ期間についても、必要に応じてサポートします。
ここまで費用ゼロ：このステップに至るまでの一切の費用はかかりません。成約してはじめて報酬が発生します。
M&Aを進めるうえでの大切なこと
期間は案件によって大きく異なります
一般的には相談から成約まで6ヶ月〜1年半程度が目安ですが、業種・規模・条件によって前後します。急ぎの案件も相談可能です。
途中でやめることも可能です
プロセスを進めたうえで「やはり売却しない」と判断されても構いません。着手金がないため、成約しない場合の費用負担はありません。
秘密は最後まで守ります
従業員・取引先・金融機関への情報漏洩が起きないよう、全工程で情報管理を徹底します。代表直轄の体制だからこそ実現できます。
すべての相談をお受けするわけではありません
ご相談内容や状況によってはお断りする場合があります。代表社員が全案件に関与する体制を維持し、お受けする案件に責任を持つためです。